Как настроить воронку продаж в amoCRM самостоятельно: этапы, пример, автозадачи

Базовую воронку в amoCRM можно собрать за час. Но обычно через месяц выясняется, что у половины сделок просрочены задачи или заявки из Telegram без ответа уже третью неделю. Получается, что номинально воронка есть, но продажи по ней не идут.

В статье расскажем про базовые принципы работы с воронками в CRM и ответим на вопросы: как разбить процесс продаж на понятные этапы и настроить воронку в amoCRM своими руками, даже если не хватает стандартных инструментов в CRM.

Этапы воронки продаж

Каждый этап воронки должен описывать состояние сделки. Часто в CRM появляются этапы из глаголов: «Позвонить», «Отправить КП», «Напомнить». Такие этапы звучат как задача для менеджера и ничего не говорят о прогрессе. Воронка превращается в таск-менеджер, и если вернуться к ней через пару недель, будет непонятно, что происходит с каждой сделкой.

Запомним: «Квалификация» это этап, «Перезвонить» это задача. Каждый этап должен отвечать на вопрос «Где сделка?».

Проверка для каждого этапа:

Что должно случиться, чтобы сделка сюда попала.
Назначен ли ответственный сотрудник.
Сколько дней она может стоять на этом этапе.

Если на какой-то из вопросов нет ответа, такой этап в воронке лишний.

Пример воронки продаж в amoCRM

Представим, что мы мебельная компания. Заявки приходят к нам с сайта и из Telegram. Воронка может выглядеть так:

Сроки в третьей колонке оставили для примера. У каждого бизнеса они свои, но они должны быть записаны. Срок и следующий этап это обязательные правила для каждой сделки. Если пока не знаете, поставьте хотя бы усреднённые цифры, так будет понятно от чего отталкиваться, и правила будут работать для всех одинаково.

Если та же мебельная фабрика работает и с дилерами, для них нужна отдельная воронка. У дилера «Переговоры» могут длиться месяц, а розничный клиент такой этап вообще не проходит. Две воронки лучше одной с развилками.

Настройка воронки в amoCRM самостоятельно: 7 шагов

1. Создать воронку. Раздел «Сделки», настройки воронки. Под каждое направление своя воронка.

2. Добавить этапы. Перенести из таблицы. Названия короткие, без глаголов. Например, «Новая заявка», «Квалификация». Этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» в amoCRM уже есть, повторно их создавать не нужно.

3. Настроить поля сделки. Лучше настроить только те, по которым потом будете фильтровать или считать: бюджет, источник, тип клиента, срок. Поле, которое никто не заполняет, лучше сразу удалить.

4. Обязательные поля на этапе «Квалификация». Заявки из мессенджеров и форм создаются автоматически. На этапе «Новая заявка» у вас будут базовые данные вроде имени или контакта, но это ещё не квалификация. Вы пока не поняли, зачем к вам пришёл клиент: что-то спросить или что-то купить. Обязательное поле на первом этапе может сломать создание сделки.

5. Назначить ответственных. Кто берёт новые заявки, кто ведёт дилеров, кому уходят крупные проекты. Ответьте себе на эти вопросы заранее и предупредите ответственных. Если сделка просто «упадёт» в CRM, скорее всего, она так и останется тихо лежать.

6. Подключить источники. Формы сайта, телефония, мессенджеры. Чем больше данных приходит с заявкой, тем быстрее менеджер сможет «найти» и квалифицировать клиента.

7. Провести тестовую сделку. Проверьте себя. Пройдите воронку своими руками, от этапа «Новая заявка» до закрытия. На этом прогоне будет видно, где не хватает поля, где этап лишний и у какой сделки нет хозяина.

Автозадачи и триггеры: что умеет стандартная amoCRM

Цифровая воронка amoCRM работает по принципу «событие, потом действие». Сделка перешла на этап, и amoCRM ставит задачу / отправляет сообщение / меняет ответственного или запускает бота.

Для воронки из примера выше хватит 4-х триггеров:

«Новая заявка»: создает задачу «Связаться», срок 1 час.
«Квалификация»: задача «Подготовить КП», срок 1 день.
«КП отправлено»: через 2 дня задача «Узнать решение».
«Переговоры»: если через 5 дней всё без изменений, эскалация руководителю.

Проблема одна. Триггер срабатывает и… всё. amoCRM не проверяет, выполнена ли задача, не пингует и не спрашивает «какой статус?». Просроченные задачи копятся, руководитель ищет их вручную по фильтру или вообще не знает, что они существуют.

Salesbot

Salesbot встроен в amoCRM. Внутри есть ветвления, кнопки, заполнение полей из диалога, запуск по триггерам воронки. Такой бот хорошо справляется с линейным сценарием, где мы можем «контролировать» ответ: спросить город, предложить три варианта, передать менеджеру.

Но если у вас свободный чат, будет плохо. Пример: клиент пишет «Нужна кухня на 40 квадратов под ключ, срок месяц». Для бота это обычное сообщение. Он спросит город, предложит три варианта и передаст менеджеру в общую очередь вместе с человеком, который спросил цену табуретки.

Используйте бота, если у вас невариативный процесс. Буквально «да-да, нет-нет». Для остальных есть два варианта либо проверка каждого чата человеком, или квалификация через ИИ.

Три признака, что стандартной автоматизации не хватает

И вот вы поняли, что всё-таки что-то не так. Вам не хватает инструментов в amo. Обычно это один из трёх случаев.

1. Задача поставлена, но её никто не проверил. Срок прошёл, задача висит, сделка тихо лежит. Триггер amoCRM не умеет через сутки вернуться в задачу и посмотреть статус. К сожалению, amo выполнила все свои инструкции.

Проверку можно сделать с помощью простой доработки автоматизации или “автоматизировать” своих живых сотрудников на бесконечный разбор летящих сделок.

2. Процесс выходит за пределы amoCRM. Догнать клиента через SMS, забрать файл с диска, поставить задачу в другой системе. Триггеры воронки работают только внутри CRM, наружу они ничего не отправляют. Нужен инструмент, у которого внешние действия есть из коробки, а для всего остального есть HTTP-запрос. Если каждую интеграцию заказывать разработчику, процесс проживёт до первого изменения.

3. Заявку нужно прочитать и понять. Крупный клиент, дилер или розница? Срочно или нет? Всё-таки нужна кухня или просто цена табуретки? Кнопки Salesbot на это не ответят, а сама воронка текст не читает.

Нужен шаг, где ИИ читает сообщение и возвращает ответ: сегмент, срочность, суть. Дальше обычная маршрутизация по веткам. Проверьте два момента: можно ли задать ИИ свои критерии в промпте и есть ли следующий шаг после ответа ИИ в том же сценарии.

Перед тем как что-то подключать, опишите процесс словами. Например: «Лид перешёл на этап X. Менеджеру ставится задача Y. Через 1 день проверка. Если не сделано, то Z». Если процесс не помещается в пять-шесть строк, автоматизировать его рано. Постарайтесь упростить.

Но если не получается. Все три случая закрывают конструкторы сценариев, например Подпислон AI-агенты. По сути они делают работу интегратора: связывают вашу CRM с мессенджерами, SMS, ИИ и другими сервисами, только вы можете контролировать и настроить все сами. Без привлечения разработчика. Ниже два готовых сценария из библиотеки.

Два готовых сценария для amoCRM

Как это работает. Сценарий собирается как конструктор: вы соединяете готовые узлы в цепочку действий. Например: получить событие из amoCRM, квалифицировать с помощью ИИ, поставить задачу менеджеру, и отправить ответ в Telegram. Шаблон скачивается файлом, импортируется в личный кабинет, дальше остаётся «привязать» цепочку к своим сервисам и поправить тексты под себя.

Шаблон 1: контроль задач по лидам в amoCRM

Агент следит за тем, чтобы задача по лиду была поставлена и выполнена. Сценарий работает через обычную автоматизацию, ИИ здесь не нужен.

Разберём, как это работает, на том же примере мебельного магазина.

amoCRM присылает вебхук: сделка сменила этап, «Новая заявка» → «Квалификация».
Сценарий проверяет, что этап тот, который отслеживается.
Менеджеру ставится задача со сроком 1 день.
Пауза 24 часа.
Агент запрашивает статус задачи через сутки.
Если задача не закрыта: она переназначается, например на руководителя отдела. Если закрыта, агент идёт дальше.

Что остаётся настроить под ваш портал: ID этапа, текст задачи, ID ответственных.

Шаблон 2: заявки из Telegram в amoCRM с ИИ-квалификацией

Агент читает входящие сообщения из Telegram или другого мессенджера и делает первичную квалификацию: понимает, кто пишет и зачем. Дальше сегментирует по вашему сценарию: для крупных клиентов и дилеров сам заводит сделки в amoCRM. Настроен на примере мебельной фабрики, тексты и сегменты меняются под любой бизнес.

Как работает:

Клиент пишет в Telegram, сообщение приходит через Wazzup.
ИИ читает текст и определяет сегмент: крупный проект, дилер/опт, розница. Правила квалификации и сами сегменты задаются в промпте.
Сценарий уходит в одну из веток.
Если это крупный проект: ИИ пишет саммари для менеджера (масштаб, срочность, что нужно), создаёт контакт и сделку в amoCRM, ставит саммари в название сделки, клиенту уходит ответ про персонального менеджера.
Если это дилер: контакт и сделка с пометкой «Дилер/опт», клиенту уходят условия для партнёров.
Если это розница: клиенту уходит ссылка на каталог, сделка не создаётся.

Утром менеджер открывает список сделок и видит новые заявки в формате «Кухня 40 м², под ключ, срок месяц, бюджет обозначен».

Что дальше

В статье описана механика работы, а не золотые правила воронки продаж. Мы понимаем, что под каждый процесс и аудиторию правила могут быть свои. Вы лучше знаете свой бизнес и знаете, кому направлять заявки и лиды. Мы просто подсветили базовые правила и механику работы с воронками. Оба шаблона можно взять как каркас вашей автоматизации: они лежат в библиотеке шаблонов Подпислон AI-агенты и доступны после регистрации.

Каждый узел можно донастроить под свой процесс: поменять сегменты и тексты ответов, задать свой промпт, добавить базу знаний по вашим продуктам или услугам. Проверить, как всё отрабатывает, можно в логах и протестировать перед запуском. Если что-то не понравится, вы всегда сможете зайти и перенастроить.

В сервисе много интеграций с продуктами, которые используют в России: amoCRM и Битрикс24, Telegram, MAX, Wazzup (WhatsApp, Avito и другие мессенджеры одним подключением), SMS, Email, МТС Линк.

К каждой интеграции уже добавлены готовые узлы. Например, для Битрикс24 можно открыть или создать сделку, поставить задачу, отправить документ на подпись. Если нужных сервисов нет, напишите нам, добавим. Или используйте HTTP-запрос, например чтобы забирать заявки с вашего сайта.

Вы можете под свои инструменты собрать удобную автоматизацию, с ИИ или без, отслеживать, как она выполняется, менять и дорабатывать как нужно. Платите только за действия.

Скачать шаблон, импортировать, подключить amoCRM и, для второго сценария, Wazzup. Настройка занимает 10–15 минут. Есть обучающие видео и поддержка: напишите нам, поможем с настройкой.