Ежедневный отчёт руководителю отдела продаж
Каждое утро ИИ-агент собирает данные о сделках, лидах и выручке из вашего портала Битрикс24 и Бизнес.Ру, формирует сводку по продажам и отправляет её на почту.
Скачать шаблон
Что делает этот агент
По расписанию сценарий собирает данные о продажах из Битрикс24: заявки, закрытые сделки, лиды. Из Бизнес.Ру подтягиваются фискальные чеки онлайн-кассы. Все данные объединяются, ИИ формирует единый отчёт по продажам с разбивкой по менеджерам и отправляет готовое письмо руководителю на почту.
- Заявки, лиды и закрытые сделки за день
- Выручка и средний чек по сделкам CRM
- Разбивка продаж и выручки по каждому менеджеру
- Показатели онлайн-кассы: чеки, оплата наличными и безналом, возвраты
- Итоговая выручка по компании и краткий вывод по цифрам
Для кого
Подходит руководителям отделов продаж и директорам компаний B2B и розницы: ежедневная сводка по продажам приходит автоматически по заданному времени, без ручной выгрузки из разных систем.
Подключения и интеграции
В процессе участвуют четыре сервиса:
Сделки, лиды и справочник сотрудников
Выгрузка онлайн-чеков Бизнес.Ру за период
Сборка готового отчёта по шаблону письма
Отправка готового отчёта на почту руководителя
Настройка шаблона
Проверьте параметры каждого узла перед запуском шаблона. Узел — одно действие внутри рабочего процесса
Расписание: точка входа сценария. Каждый день в указанное время цепочка запускается автоматически. Без этого триггера ИИ-агент не начинает работать.
- Откройте узел и укажите время ежедневного запуска, по умолчанию 09:00.
- Проверьте часовой пояс, по умолчанию Europe/Moscow.
- Включите переключатель «Активно» и сохраните узел, дальше запуск будет происходить автоматически.
Задаёт диапазон дат для отчёта: сутки, предшествующие запуску. Все следующие узлы забирают данные именно за этот период.
- Проверьте поле даты, по которому считается период.
- Период рассчитывается автоматически, донастройка обычно не требуется.
Забирает из Битрикс24 сделки, созданные за период, и их основные поля: название, стадию, сумму, ответственного.
- Откройте узел и в поле «Подключение» выберите или создайте Битрикс24.
- Сохраните узел, список полей для выгрузки уже настроен.
Забирает сделки, закрытые успешно за период. Эти данные считаются выручкой компании и попадают в разбивку по менеджерам.
- Используйте то же подключение к Битрикс24, что и в предыдущем узле.
- Отбор по успешным стадиям уже задан (STAGE_SEMANTIC_ID = S), менять его нужно только под нестандартную воронку.
Группирует успешные сделки по ответственному менеджеру и считает по каждому количество продаж, сумму и средний чек.
- Донастройки не требует, работает автоматически на данных из предыдущего узла.
Запрашивает через вебхук Битрикс24 количество и статусы лидов, созданных за период.
- Укажите вебхук Битрикс24 в переменной подключения.
- Проверьте, что у вебхука есть права на чтение лидов.
Получает список активных сотрудников Битрикс24. Нужен, чтобы в отчёте вместо ID подставлялись имена и фамилии менеджеров.
- Использует тот же вебхук, что и узел с лидами, отдельная настройка не требуется.
Забирает из онлайн-кассы Бизнес.Ру все фискальные чеки за период отчёта.
- Откройте узел и выберите или создайте подключение к Бизнес.Ру.
- Проверьте формат фискальных данных (ФФД), если чеки не подтягиваются.
Оставляет только чеки со статусом «успешно проведён», отбрасывая ошибочные и незавершённые операции.
- Донастройки не требует.
Приводит каждый чек к единой структуре: номер, дата, тип операции, сумма, оплата наличными и безналом, товар.
- Донастройки не требует, если структура чеков Бизнес.Ру не менялась.
Группирует чеки по типу операции (приход или возврат) и считает количество, суммы наличными и безналом, средний чек.
- Донастройки не требует.
Объединяет пять источников данных (заявки, продажи по менеджерам, лиды, справочник сотрудников, кассовые показатели) в один набор для ИИ.
- Донастройки не требует, количество входов уже настроено под структуру шаблона.
Собирает готовое HTML-письмо строго по шаблону вёрстки, используя только переданные цифры. Не пересчитывает и не придумывает значения: если данных нет, так и пишет.
- Донастройка логики не требуется, промпт уже настроен под формат письма.
- При желании отредактируйте текст промпта, если нужно изменить структуру или тон отчёта.
Отправляет собранный отчёт на почту руководителя с темой «Ежедневный отчёт по продажам».
- Укажите email получателя в поле «Кому».
- При необходимости укажите адрес для ответа (Reply-To).
Скачайте сами или настроим вместе
Самостоятельно импортируйте шаблон в ИИ-агенты или напишите нам — поможем с подключениями и параметрами узлов.
Как импортировать шаблон
Пошаговая инструкция по загрузке агента в Подпислон.
Нажмите «Скачать шаблон» на этой странице — получите файл с готовой цепочкой узлов.
Войдите в аккаунт и перейдите в раздел «ИИ-агенты».
Загрузите скачанный файл — сценарий появится в списке агентов как готовая цепочка.
Укажите подключение к Битрикс24 с правами на чтение сделок, лидов и пользователей, подключение к Бизнес.Ру и email получателя отчёта.
Запустите сценарий вручную один раз, убедитесь, что письмо с отчётом пришло, затем включите расписание.
Больше шаблонов категории Продажи
Часто задаваемые вопросы
Нет. Шаблон импортируется готовой цепочкой, настройка сводится к подключению сервисов и проверке параметров узлов.
Да. После импорта шаблон открывается в конструкторе: узлы можно добавлять, удалять и менять местами, промпты ИИ-агентов — переписывать под свои задачи.
Подключение к Битрикс24 с правами на чтение сделок, лидов и пользователей, подключение к Бизнес.Ру и почтовое подключение для отправки письма. Остальные параметры узлов шаблон подставляет сам.
Вы получите файл сценария. Его нужно загрузить в разделе «ИИ-агенты» личного кабинета — цепочка появится в списке агентов и будет готова к настройке.
Первого агента можно собрать и запустить бесплатно. Дальше расход зависит от тарифа ИИ-агентов — актуальные условия указаны на странице AI-агентов.
Готовы запустить процесс?
Скачайте шаблон, импортируйте его в ИИ-агенты и настройте подключения.
