Функционал личного кабинета

Это основной раздел личного кабинета, здесь находится архив ваших документов, по которому можно осуществлять поиск и фильтрацию. По умолчанию выводятся документы за текущую неделю. Документы, которые еще не подписаны клиентом или сотрудником можно удалить.

При добавлении нового документа вы можете просто добавить его без отправки клиенту (отправить можно будет позднее) или сразу добавить и отправить.

Статусы документов:

• Создан
• Просмотрен
• Подписан

Отправка документа клиенту или сотруднику означает его подписание с вашей стороны и в этот момент происходит списание с вашего баланса. Мы рекомендуем оформить соответствующие доверенности на сотрудников, которые будут иметь право подписи (см. раздел «Компания»).

Основная функция этого раздела – пополнение баланса. Вы предоплачиваете определенный пакет документов, например 10 штук. После выбора пакета автоматически сформируется счет. Важно, чтобы счет был оплачен от той компании, на которую зарегистрирован аккаунт, поскольку оплата означает заключение договора между вашей компанией и сервисом Подпислон. Если данные компании и назначение платежа не совпадут, мы будем вынуждены вернуть вам оплату. Если оплата придет со счета самозанятого, то для сверки данных мы запросим у вас дополнительные документы.

После успешной оплаты ваш баланс будет пополнен автоматически и появится возможность скачать Акт-квитанцию для бухгалтерии. Списание с баланса происходит, когда вы добавляете и отправляете новый документ на подпись.

Этот раздел доступен только первому пользователю сервиса, который является администратором.

В настоящий момент доступна интеграция с Битрикс24. Документы можно отправлять на подпись прямо из сделки и там же отслеживать статус подписания. В общей части приложения Битрикс24 будет общий реестр документов по всем сделкам.

В этом разделе генерируется API-ключ, который необходимо вставить в интеграционном приложении в Битрикс24, где в свою очередь взять адрес обработчика и добавить его на стороне сервиса. Адрес обработчика нужен для того, чтобы ответственному за сделку в Битрикс24 приходили уведомления о подписании документа клиентом.

Этот раздел доступен только первому пользователю сервиса, который является администратором.

По умолчанию у вас активирован внутренний СМС-шлюз. Это означает, что все СМС-сообщения клиентам и сотрудники будут приходить от имени нашего сервиса – отправитель "Podpislon". Если вы хотите, чтобы отправителем была ваша компания, необходимо активировать бегунок «Отправлять через сторонний СМС-шлюз». Сейчас доступна интеграция с сервисами sms.ru и smsaero.ru. Обратите внимание, что операторы связи Мегафон и МТС помимо стоимости за отправку СМС взымают дополнительную абонентскую плату за имя отправителя.

Этот раздел доступен только первому пользователю сервиса, который является администратором.

Вы можете отправить приглашения коллегам, которые будут работать в сервисе. При необходимости сотрудника можно будет уволить, при этом все добавленные им документы останутся в сервисе. Уволенного сотрудника всегда можно восстановить.

Бегунок «Право подписи» активирует возможность отправки документов на подпись клиентам и сотрудникам. Администратору право подписи включено по умолчанию. Без права подписи сотрудник может только добавлять документы, далее отправить их сможет сотрудник с правом подписи. Мы рекомендуем оформить соответствующие доверенности на сотрудников, которые будут иметь право подписи, поскольку отправка документа означает его подписание с вашей стороны.

Этот раздел доступен только первому пользователю сервиса, который является администратором.

Вы можете настроить страницу, на которую клиент или сотрудник переходит для подписания документа.

Возможности:

• Добавить логотип вашей компании. Если логотип не добавлен, выводится логотип сервиса Подпислон.
• Добавить телефон вашей компании. Если телефон не заполнен, выводится телефон сервиса Подпислон.
• Добавить приветственный текст перед документом. Если текст не заполнен, выводится текст по умолчанию.

Этот раздел доступен только первому пользователю сервиса, который является администратором.