Бесплатно по России
Офис в Санкт-Петербурге

База знаний

Просмотр привязанных документов к клиенту

В разделе «Клиенты» нажмите на ФИО клиента, откроется слайдер, где будет отражен список документов, который относится к данному подписанту. В слайдере есть возможность фильтрации по дате создания и просмотр статусов у документа.

Также через слайдер есть отправка документа по кнопке «Добавить документ». Откроется слайдер «Добавление подписанта». Данные подписанта будут уже внесены, при необходимости добавьте еще подписантов, используя поиск или ручной ввод, нажмите «Далее». Добавьте документы и нажмите «Далее». Проверьте все данные, подтвердите получение согласия на обработку и передачу персональных данных клиента, нажмите «Добавить и отправить на подпись».